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作业： 销售机会可能性估算。

需求：业务员会通过SFDC录入销售机会，一旦这个销售机会所属客户的行业是government,且在一年内有过成功关闭的销售机会(Won equals true)，那么自动对此销售机会进行加权处理，其可能性设置为 最大0.9 或者 录入的可能性*1.2。

在遇到这个问题的时候，如果没有workflow基础，解决起来着实困难，先学习后特写此博文与大家分享经验。

难点：如何获取过去一年内成功关闭销售机会；

思路：使用两个工作流来完成，第一个工作流捕获并更新Account对象中上次成功关闭的日期（该日期自定义，类型为Date），第二个工作流更新机会中的可能性。

步骤：

1、在Account中建立自定义Date类型字段Last Won Opportunity Date，并使用工作流，当Opportunity的Won=True的时候，更新该日期字段，值=机会中的Close Date；

2、在Opportunity中建立自定义Percent类型字段True Probability，并使用工作流公式规则，条件是行业是政府，并且Today()-Last_Won_Opportunity_Date<365;

核心步骤图片和测试效果：

1、建立两个自定义字段：



2、建立两个工作流：




3、测试效果：



资料：





本文标签： 工作流 可能性 规则 机会 Workflow

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