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2024年5月9日发(作者：bmgbmgbmg多毛)
OA系统表单建模功能
当今企业为了防控风险、提高效率，越来越重视管理的精细化、个性化，对于各种企业管
理软件也提出了更高的要求：能够随需而变、开发成本低、上手快……
针对企业管理现状，泛微OA吸收了服务大量客户的实施经验，通过以业务为导向、以引
擎为支持、可以快速搭建应用系统的建模平台。
OA智能表单通过信息汇总、数据集成、流程申报的特色功能，在合同、人事、财务等不同
场景中大展身手。
表单建模功能应用典型场景
1、合同管理
对于企业复杂的销售合同管理需求，流程审批过程长、种类多而且审批节点复杂。通过相
关OA系统流程搭建和表单建模功能，实现了销售合同的全过程管理。
客户入库申请流程：合同中的数据，通过OA流程的流转，自动存为表单建模中的客户信
息，形成客户库。签订合同的时候直接选择客户，带出相关的客户信息，填写合同产品明
细。
商品发货流程：在发货时，选择对应的合同，带出相应的合同信息及发货的明细信息，对
合同签订好的发货数量进行核销。
发货流程审批结束之后，在客户库的客户卡片中生成对应的财务信息（应收款金额和应开
票金额）。
收款开票流程：通过收款和开票流程对已经发货的产品明细进行核销，同时在客户卡片上
生成对应的已收款金额和已开票金额，这样该客户对应的未收款金额和未开票金额相应也
可以计算出来。
在台账中，查询一个客户的卡片信息，通过TAB页，可以了解该客户的基本信息，主要的
财务信息和之后发生过的合同，发货，收款和开票信息。每一个台账信息都可以追溯到原
来审批的流程。
实现了客户与合同、发货、收款和开票的大协同，基本解决了企业的销售合同管理。此
外，为了保证合同台账安全，通过OA系统权限控制功能，设置为只有相关的人员才能查
看台账。
合同管理的各个环节环环相扣、紧密相连。通过对合同收/付款计划的跟踪分析，制定企业
资金预算计划，掌控企业收/付计划情况……让企业的合同管理不仅仅是规范合同流程，更
是构建一个经营管理的预警平台。
2、绩效考核
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