用友时空KSOA无线PDA,WMS操作说明

5.5. 整列字段赋值

用户在填制单据明细记录时，希望统一为一些字段赋相同数值，使用鼠标右键菜单【整列字段

赋值】可以为单据中各明细记录同一字段赋相同数值，系统弹出“统一修改单据某字段”窗口。用

户指定的“运算值”与指定字段原值通过运算符计算后产生新的数值，填写到多有记录指定字段中，

修改原值。

 指定“字段名称”：鼠标点击“字段名字”下拉菜单，在菜单中单击选择需要修改或填写的字

段名。

 指定“运算符”：鼠标点击“运算符”下拉菜单，在菜单中单击选择需要的运算符。

 指定“运算值”： 直接填写数值。

选择“自动行间计算”或“不进行行间计算”：

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5.6. 选择记录

一些单据需要提取业务流程前面环节存储的数据进行进一步处理，例如：“进货入库单”提取“进

货票单”明细数据进行处理，使用鼠标右键菜单【全部选择】、【取消全选】、【选择/不选择记录】功

能对全部或者部分明细记录打上选择标志，入库记账时系统根据标志区分用户希望记账的记录。

 “选择所有记录”：对当前操作单据全部商品明细记录进行全选标志

 “取消选择所有记录”：对当前操作单据全部商品明细记录进行全部取消标志

 “当前记录选择与不选择记录”：对当前光标所在记录进行选择或取消的标志。

五、 单据合计项

单据中显示整张单据合计数据的部分。

单据合计项中的内容是系统管理员在【系统控制平台】－【业务单据指定】功能中根据业务需

求定义的。填写完单据明细项，系统会将指定的合计数据显示在该区域内。

六、 单据操作属性项

在KSOA平台中，所有操作人员对于系统内功能的操作将被如实严格记录在系统数据中，当前

单据操作员信息、操作日期、单据功能运行号、软件版本、执行操作的机构名称等信息显示在单据

操作属性项区域内。

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第四章 查询分析功能操作说明

KSOA平台中对于数据输入、处理是为了用户能够利用经营数据进行业务沟通、辅助业务决策。

经营数据利用的载体是查询分析表格。

KSOA中一般查询分析表格格式按照功能区域分为四部分：菜单项、抬头项、明细项、操作属

性项。

一、 菜单项

查询分析菜单项主要包括【运行】、【打印】、【计算器】、【万能打印设计】、【分类汇总】、【退出】

菜单，下面着重介绍【运行】、【打印】、【分类汇总】功能操作方式。

二、 运行

用户在操作桌面，鼠标单击目标查询分析菜单，进入查询分析功能，根据查询需求，填写查询

分体抬头项的筛选条件后，鼠标单击【运行】菜单，系统执行该查询，组织数据集合并呈现在查询

分析表格中。

三、 打印

查询分析打印格式是由系统管理员在【系统控制台】－【万能打印设计】功能中设计定义的。

用户用鼠标单击【打印】菜单，系统弹出打印方案列表供用户选择，鼠标单击目标打印方案，

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单击“确定”按钮，进入预览窗口预览打印效果，使用鼠标单击“预览”窗口中“打印报表”图标

可以按照预制的打印方案打印出查询分析中的数据。

鼠标单击打印窗口中“保存报表”图标

径，需要读取时，鼠标单击“打开报表”图标

，

，系统将查询分析结果保存大用户指定的文件存储路

，从存储路径找到目标文件，即可读取数据。

四、 分类汇总

该功能用户将查询分析中明细数据按照“分类方案”按类分级汇总，“分类方案”由系统管理员

在系统初装时定义，根据分类分级汇总需求修改维护，求和字段在【系统控制台】－【查询方案制

定】功能中定义，“分类方案”根据用户需求不同通常包括商品分类汇总方案、往来单位分类汇总方

案和货位分类汇总方案等。

在包含分类字段（商品编号、单位编号、货位号）的明细数据中，用户用鼠标单击【分类汇总】

菜单，在其子菜单中选择单击目标功能，系统弹出对话框询问“是否包含明细”，不包含明细的分类

汇总结果只包括各类各级汇总数据，包含明细的汇总结果包含明细列表。

例：商品分类汇总不包含明细汇总窗口

例：商品分类汇总包含明细汇总窗口

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五、 抬头项

查询分析抬头项主要由查询分析标题、数据筛选条件组成，用户填写数据筛选条件时操作方式

与“单据抬头项”填写方式基本相同，请用户参阅相关章节说明。

六、 明细项

查询分析明细项是显示查询数据结果的区域，其具体显示内容、格式由系统管理员在【系统控

制台】－【查询方案制】功能中定义，根据定义不同，查询分析明细项中可能显示一个或一个以上

查询页面，每个页面名称不同，显示数据集合不同。在同一个查询页面那，根据设计定义不同，可

能存在两个明细数据窗口，上下或左右排列，其中一个窗口中的数据是另一个窗口数据的子查询，

子查询中显示的数据是其上级查询数据的明细。下面以“进货票单查询”明细项为例介绍查询操作

方式。

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6.1 页面查询

鼠标单击标有查询页面名称的页签，上图中页签名称是“进货单汇总”、“进货单明细”，记入页

面可见按照与定义查询方案显示的数据。上图中，当用户鼠标单击到每条记录时，位于下方的子查

询中显示该记录的明细数据。

6.2 使用鼠标右键功能辅助查询

用户在查询分析明细项数据中，单击鼠标右键，可见右键功能菜单，使用这些功能可以帮助用

户更快捷地了解数据详情。

6.2.1 【默认状态】：

使当前查询分析界面从排序、汇总等状态恢复到查询方案设定的数据显示状态。

6.2.2 【记录查找】：

根据条件来查找某一条记录。鼠标单击该功能菜单，系统弹出条件输入窗口，在窗口中针对目

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标字段选择运算符、填写字段值，单击“查找”按钮，系统将按照条件查找并将鼠标光标定位到符

合条件的第一条记录。

6.2.3 【查找下一个】：

用记录查找到某一条记录，再查找下一条满足条件的记录

6.2.4 【记录定位】：

用户录入记录行数将鼠标光标定位在该记录上。

6.2.5 【记录过滤】：

根据条件来过滤满足此条件所有的记录，条件填写方式与“记录”查找相同。

6.2.6 【记录汇总】：

根据条件设置按照记录汇总求和。鼠标单击该功能菜单，在“分类统计设置”中设置分类字段、

汇总字段和求平均值字段，选中字段前面打勾，鼠标单击“确定”按钮，弹出“数据分类统计”窗

口，显示用户需要的加工好的数据结果。

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6.2.7 【记录排序】：

使当前查询分析明细项数据按照用户指定字段及排序方式进行升序或降序排列。鼠标单击该功

能菜单，在“按条件对记录排序”窗口中指定排序字段，鼠标单击“排序字段”栏，填写大写字母

“Y”，系统默认明细数据升序排列，如果用户希望按照该字段进行降序排列，鼠标单击“降序”选

项前方框打勾即可。指定好排序字段和排序方式，鼠标单击“排序”按钮，在查询分析明细项区域

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显示排序完成的数据记录。

6.2.8 【隐藏当前字段】：

在查询分析数据中，用户将鼠标光标放在目标字段上，单击右键“隐藏当前字段”功能菜单，

指定字段列被隐藏。

6.2.9 【释放所有隐藏字段】：

释放所有已经隐藏的字段。

6.2.10 【记录集合打印】：

用户在查询分析数据记录行间拖动鼠标，选中部分标出阴影，单击右键【记录集合打印】功能

菜单，系统弹出打印预览窗口，可见被选中的数据打印效果。在打印预览窗口中鼠标单击【打印】

菜单可以实现向打印机输出数据打印。

6.2.11 【统计图形】：

根据查询分析的数据显示统计图形：直方图、直线图、圆饼图。

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鼠标单击该功能菜单，系统弹出“图形分析”窗口，选择“横坐标字段”和“纵坐标字段”，选

择“横坐标字段”时用鼠标在下拉菜单中单击目标字段，选择“纵坐标字段”时在目标字段前方框

内打勾。随着横纵坐标选定，窗口中会显示出统计图象，鼠标单击三个“图形种类”前面的圆圈，

在选中的图形种类前圆圈内打点，更换图形种类窗口中会显示不同图形。

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鼠标单击【打印图形】、【图形导出】菜单可以将图形分别打印和导出到文件，用户可指定存储

路径保存图形文件。

6.2.12 【数据集合导出】：

将查询分析数据导出到EXECL表格、文本文件、DBF数据库或PARADOX数据库。

用户单击鼠标右键【数据集合导出】功能菜单，系统弹出“导出当前数据”窗口，用户在窗口

中鼠标单击目标选项前的圆圈，在选中的选项圆圈内打点，单击“数据导出”按钮，根据用户选择

的数据导出方式，系统将数据分别导出到“DBF数据库”、“PARADOX数据库”、“文本文件”、“Excel

表格”。

6.2.13 【商品总账账页】

鼠标单击查询分析中目标商品记录，单击右键【商品总账账页】功能菜单，系统弹出该记录商

品总账账页窗口，窗口中显示该商品入、出、余数据。

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6.2.14 商品总库存查询

在查询分析商品数据记录中，鼠标单击右键该功能菜单，系统弹出“商品总账数据”窗口，显

示所有商品总库存数据。

6.2.15 单位购进往来账查询

用户在查询分析供应商相关数据中，鼠标单击目标供应商数据记录，单击右键该功能菜单，系

统弹出目标单位购进往来账页窗口，窗口中显示采购金额、付款金额、应付余额。

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6.2.16 单位销售往来账查询

用户在查询分析批发客户相关数据中，鼠标单击目标批发客户数据记录，单击右键该功能菜单，

系统弹出目标单位购进往来账页窗口，窗口中显示销售金额、收款金额、应收余额。

七、 操作属性项

在查询操作属性项区域中，显示操作员信息、操作日期、功能运行号、操作机构、软件版本名

称等信息。

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第六部分 KSOA系统业务流程

本章节介绍流通企业通用业务流程在KSOA平台中的运行模式。

在不同的企业，由于业务管理需求不同，存在个性化的不同形态的业务流程。不同形态的业务

流程是由基本业务活动按照不同的执行次序排列组合而成，各个业务流程在KSOA平台中的运行涉

及操作权限、业务活动定义、单据定制、数据流向定义等系统设置，用户使用KSOA【系统控制平

台】工具进行个性化设置，建立个性化业务流程体系。

业务数据流的载体是业务单据，不同流程执行依赖于KSOA中相应业务单据组合承载的数据流

支撑，用户使用KSOA【系统署平台】中的【业务单据定制】工具定制业务单据组合，支撑流程运

行。

第一章 采购业务流程

一、 采购业务总体流程

采购主体流程

采购计划计划审核

手工录入

订单审核是否预付

有预付

是否冷链

冷链

采

购

部

询价流程采购订单

审核不通过

付款申请发货通知单收货审核

财

务

部

勾兑结算

流程

单据归档预付登记付款审核

仓

储

部

入库记账采购收货

冷链超时限审核

质

管

部

购进质量验

收

审核不通过

返回修改或拒收

验收时限

审核

超时限审核

运输时限

审核

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二、 采购计划流程

采购计划

采购部

采购计划

分析条件

审核不通过

人工核对修

改，设定供应

商与询价条件

审核

询价流程

审核通过

询价导出

比价处理，

生成采购草稿

询价导入

转订单

2.1 采购计划

进行条件设置后对数据进行分析得出需采购数量

操作步骤一：鼠标单击“采购计划”功能进入操作界面。

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操作步骤二：鼠标单击“设置条件”功能进入操作界面，填入（选择）相应的需参与分析的数

值及条件。

建议采购数量=参考周期销售量/参考周期*采购周期*补货比例-[实际库存数量(不含寄存）+寄存

库存数量*（1-寄存预提比例）]

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1、方案名称（填写）：自定义采购计划的名称；

2、参考周期（填写）：制定采购计划要参考的销售数据

期间（天数）

，如默认值为180，即该采购计

划要参考的销售数据天数是180天（从做计划当天往回推算180天）。

填写参考周期目的得出可参考的

日均销售量。

3、采购周期（填写）：天数，该数值要计算出采购的数量需满足多少

天

的销售量（默认值为60

天）。

4、补货比例（填写）：是一个

百分比

数值，该数值要计算出采购周期需采购数量的一个比例补货

的数量，（默认值为100，即为100%）。

5、寄存预提比例（填写）：是一个

百分比

数值，在做采购分析时，将寄存的库存数量中的百分之几

设定为可供寄取者提取的数量，这个数量所占实际寄存库存数量的比例，即为寄存预提比例，（默认值

为30，即为30%）

6、安全上限、安全合理、安全下限（填写）：

天

数，等同于采购周期的一个数值意义，上限为最多

需满足多少

天

，下限为最少需满足多少

天

，合理即为采购周期的

天

。

7、计划价格（下拉列表选项）：采购计划分析结果中商品将对应显示哪个价格。

8、供应商（下拉列表选项）：采购计划分析结果中商品将对应显示哪个供应商资料。

9、排除 天已计划商品（填写）：

天

数，如之前有采购计划未被执行或删除，需将这些计划排除

后再做采购计划，该数值为从重新做计划之日计起往回推算至要排除的采购计划之日起的天数。

10、补货临界（下拉列表选项）：是一个参考数值，是事先设定的一个库存量，在计算出采购数

量里可进行参考补货。

11、库存选择：库存帐面数，表示实际库存数量（不包含寄存商品数量）。

12、选择机构：选择要进行采购计划分析的机构（分店），可单选或多选，不选择默认为选择全

部。

操作步骤：单击“选择机构”按钮弹出机构列表，双击要选择的机构行，最后单击“确定”功能。

（注：可通过“辅助查找”快速查询，可通过输入机构标识的任意字母模糊查询）。错误记录可通过

Delete键删除，或鼠标单击右键选择删除记录或清空。

13、选择品类：选择要进行采购计划分析的商品类别，可单选或多选，不选择默认为选择全部。

（注意：该条件业务人员一定要进行选择，并选择自己有权限处理的品类）

操作步骤：单击“选择类别”按钮弹出类别列表，双击要选择的类别行，最后单击“确定”功能。

（注：可通过“辅助查找”快速查询，可通过输入类别标识的任意字母模糊查询）。错误记录可通过

Delete键删除，或鼠标单击右键选择删除记录或清空。

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请输入要分析的商品：选择要进行采购计划分析的具体商品，可单选也可多选，不选择默认为选

择全部。

操作步骤：

（1）可单击要输入商品编号的单元格，出现光标后输入商品编号全称，按“回车键”出现要选

择商品的相对应的信息；

（2）如无法记得商品编号全称，输入相对应的部分数字后按“回车键”弹出商品列表，双击要

选择的商品行，最后单击“确定”功能。（注：可通过“辅助查找”快速查询，可通过输入商品编号

的任意数字模糊查询）。错误记录可通过Delete键删除，或鼠标单击右键选择删除记录或清空。

15、请输入要分析的供应商：选择要进行采购计划分析的供应商，可单选也可多选，不选择默认

为选择全部。

操作步骤：

（1）可单击要输入单位编号的单元格，出现光标后输入单位编号全称，按“回车键”出现要选

择供应商的相对应的信息；

（2）如无法记得单位编号全称，输入相对应的部分字母后按“回车键”弹出供应商列表，双击

要选择的供应商行，最后单击“确定”功能。（注：可通过“辅助查找”快速查询，可通过输入单位

编号的任意字母模糊查询）。错误记录可通过Delete键删除，或鼠标单击右键选择删除记录或清空。

注：在选择了供应商后，与该供应商交易过的商品将全部参与采购计划分析，如同时选择“按最

后供应商”，则有重复的商品将过滤为与最后一个供应商的交易数据。

商品辅助过滤：通过以上条件设定要参加采购计划分析的商品后，再过滤出更为具体的商品，不

选择默认为不过滤。

操作步骤：根据要过滤的条件在下拉列表中进行选择，然后双击后面的填写栏，弹出选择列表，

双击要选择的行，最后单击“确定”功能。

操作步骤三：采购计划条件设定好后单击“确定”功能回到采购计划单界面，单击“执行分析”

功能（执行分析需要较长的时间，请耐心等待），采购计划分析的结果表现为以下窗口界面。

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分析条件

显示区

分析结果

显示区

商品信息

辅助窗口

商品销

售、库存

统计信息

1、分析条件显示区：显示设定的分析条件。

2、分析结果显示区：根据设定条件分析得出的结果。

（1）建议采购量为零的商品，当前行显示为蓝色。

（2）鼠标单击某一行商品，显示区上方将显示出该商品分析结果的几项重要数值。

（3）选择列：双击单元格，将在打勾和打叉之间切换，表示该商品行是否参加采购计划的执行。

（4）预订货数量：预订货数量 = 采购订单（未审核，未入库）数量+采购计划（未执行）数量+

采购草稿（未执行）数量。由系统自动计算出来，不可更改，仅用于参考。

（5）采购：采购数量，表示分析出来的建议采购数量，该数值可修改为要执行的采购计划数量。

包装数量及零散数量为采购数量按计量规格换算后折分出来的数量。

（6）预计采购金额：含税价表示分析出来的商品单价，该数值可修改为要执行的采购单价。含

税金额，该数值=含税价*采购数量。

（7）是否询价（商品辅助资料）：是否询价，表示该商品是否要进入询价流程。设定为询价商品

时，显示为“是”，表示该商品将执行询价流程。设定为非询价商品时，显示为“否”，表示该商品不

扫行询价流程，直接按分析结果的信息操作。

操作步骤：鼠标单击要选定的行，然后在任意处单击右键弹出菜单选项，单击“设定为询价商品”

（询价）或“按其供应商采购”（不询价）。

（8）其他：分析结果显示区内的其他数值为由系统分析计算出来的参考值，仅做参考，不能修

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改。

3、商品信息辅助窗口：该窗口可显示为“分店表格”及“询价单位表格”两种格式。

操作步骤：单击“改变格局”功能，再单击“击活辅助信息窗口”功能，将在是否出现商品信息

辅助窗口之间切换。出现商品信息辅助窗口后，单击“分店表格”或“询价单位表格”功能，商品信

息辅助窗口将在这两种表格形式间切换。

（1）分店表格：当商品信息辅助窗口显示为“分店表格”形式时，窗口显示的内容为配送中心

及参与采购计划分析的各个机构的一些可供参考的数值。

（2）询价单位表格：当商品信息辅助窗口显示为“询价单位表格时”，可对要进行询价的商品的

询价单位进行设置。（每一个需询价的商品都需设置需询价的供应商）

操作步骤：

（1）单击“询价功能”功能，出现四个功能“加入最后供应商询价”（表示最后一次交易的供应

商）、“加入资料供应商询价”（表示初装资料时商品对应的供应商）、“加入历史供应商询价”（表示所

有交易过的供应商）、“清空询价供应商重新设定”（表示对之前设定的供应商清除掉，进行重新设定）。

选定某个功能后，商品信息辅助窗口将显示分析结果显示区选定的商品所对应的供应商信息。

（2）增加要进行询价的供应商：按条件设定要询价的供应商后，还可增加减少已设定的供应商

信息。单击分析结果显示区内要设定询价的商品行，商品信息辅助窗口显示设定的询价供应商信息，

单击某个供应商的信息行，右键单击可进行删除操作。增加的操作如下：在“加入供应商”后面的空

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格单击，出现光标后，可直接填入供应商名称，或输入某个或某几个字再按回车键，出现供应商列表

后进行选择。也可在空格处直接双击，直接出现供应商列表后进行选择。（注：一次只能选择一个供

应商）

（3）所有商品：当要添加的供应商所有商品都需设定时，可单击“所有商品”前面的方格进行

打勾，然后选择供应商，这时的供应商添加到所有商品的询价供应商。

4、商品销售、库存统计信息窗口：该窗口显示的数值为选定商品的一个总的参考数值，如“库

存数量”，即为该商品的一个总（包括所有仓库）的库存数量。

5、商品销售、库存统计信息窗口以下的界面：单击选定“所有商品”、”需询价商品”、“不用询

价商品”、“无供应商商品”，分析结果显示区将显示相应条件的商品。

2.2 采购计划审核

审核计划总金额在10万元以下含10万元的单据，10元万以上的单据会提示再进入高级审核。

操作步骤一：单击“采购计划审核”功能，出现以下窗口，选择“未审核”、“已审核”或“审核

不通过”功能，单据汇总显示区域显示对应的单据，双击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应

的详细内容。

操作步骤二：对于未审核的单据，可单击“审核通过”或“审核不通过”进行处理，并可在审核

意见处填写相应的意见或“引用意见”设定好的意见语句。

第115页 共207页

2.3 采购计划审核（高级）

审核计划总金额为任意的单据。

操作步骤：同（二）。

注：审核权限

1、10万元含10万元以下计划单，经第一层审核后即可通过；

2、10万元含10万元以下计划单，经高级审核后即可通过；

3、10万元以上计划单，经第一层审核后需再经高级审核才能通过；

4、10万元以上计划单，经高级审核后即可通过。

2.4 采购计划删除及终止

对于已保存或已审核的采购计划单，不需用的计划单可删除，不再需要询价或被询价单提取的采

购计划单可标识完成。

操作步骤一：

单击“采购计划删除与终止”功能，出现以下窗口，选择“包含已审核数据”或“过滤掉已完成

的数据”功能，单据汇总显示区域显示对应的单据，单击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应

的详细内容。

操作步骤二：

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删除或标识完成计划单时，单击选定某张单据，单击“删除计划单”或“标识完成”功能。

采购询价管理

采购计划完成之后，商品分为需要询价和不需要询价两种，需要询价的商品进入采购询价管理流

程。

采购计划询价通知（导出）

（需要询价的计划单可导出为设定格式的EXCEL表格）

采购询价回传处理（导入）

(询价之后，业务人员将商品价格填入EXCEL表格中，可导回KSOA系统中）

采购计划询价比价

（询价单导回系统后，系统可对不同供应商的商品报价进行比较）

（一）、采购计划询价通知（导出）

操作步骤一：单击”采购计划询价通知（导出）”功能，“起始日期”、“结束日期”、“部门”、业

务员“、”采购计划单”、“单位名称”为查询条件，（双击）选择或（单击）填入。

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操作步骤二：单击“查询”功能，商品询价单汇总显示区域将显示符合条件的供应商列表。单击

选定行，商品询价单明细显示区域将显示选定供应商对应的商品明细内容，“导出文件名”处将显示

该供应商的名称做为导出EXCEL表格的文件名。

操作步骤三：在“商品询价单汇总”区域内单击选中一个供应商，然后“商品询价单明细”区域

内任意一处单击“右键”选择“数据集合导出”功能，出现文件导出的路径对话框，选择要存放询价

单的路径，在文件名处单击右键选择“粘贴”，该供应商的询价单表格存放于选择路径，且名字保存

为该供应商的名称。

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操作步骤四：向供应商询价后，将询价的结果（即价格）填入表格的对应列中，保存表格，询价

结果保存完毕。

（二）、采购询价回传处理（导入）

操作步骤一：单击"采购询价回传处理（导入）功能，填入“制单日期”、“部门”等单据地抬头

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项，再单击“导入EXCEL”功能，将弹出“EXCEL数据导入”对话框。（抬头项填写可直接输入信

息的全称、双击弹出信息选择列表或输入某个字后回车弹出信息列表进行选择）

操作步骤二：单击“读取EXCEL数据”功能，弹出文件查找路径对话框，查找选择要回传KSOA

的询价表格，单击“打开”功能，在系统中显示询价单的商品信息列表，可单击“全选”、“全部取消”

或双击要选定的商品行确定要导入系统的商品内容，最后单击“确定”。

操作步骤三：回到“采购询价单回传录入”窗口，内容无误单击“存盘”，询价单导入成功。（辅

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助功能：也可先保存为草稿的方式，打开空白“采购询价单回传录入”单据提取草稿可进行修改。“历

史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容）

（三）、采购计划询价比价

操作步骤一：单击“采购计划询价比价”功能，填入开始日期和结束日期，单击“查询”，符合

条件的采购计划单（需询价）显示在“方案显示区域”。单击选中某张采购计划单，商品内容显示区

域该方案的商品信息列表。单击选中某个商品，供应商比价区域将显示询价的供应商及报价，如果确

定要向哪个供应商采购，双击该行，即为选中，如果所有商品要以最低的询价结果采购，单击”全部

更新为最低进价”功能，最后单击“生成采购草稿单”功能。

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方案显示

区域

商品内容

显示区域

供应商比

价区域

步骤二：在“生成采购单据草稿”窗口的抬头项填写开票日期、部门等，每个供应商将生成一张

单据，在供应商前面的方框打勾选择是否生成，单击“保存”功能，该供应商的草稿单据保存成功。

另：单击“查看询价单发送回执情况”功能可以查询询价单的导出和导入情况，单击“查看计划

生成订单草稿”功能可以查询采购计划单生成采购草稿的情况。

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三、 采购入库流程

采购计划单完成之后分为两种情况进入采购订单管理流程，不需要询价的计划直接生成“采购草

稿”进入采购订单流程；需要询价的计划，比价完成后可生成“采购草稿”进入采购订单流程。

采购入库流程

主流程

通过采购计

划流程生成

的采购草稿

通过补货建

议查询后手

工整理的

EXCEL文档

金额审核判

断，预付审核

判断,供应商证

照审核等

收货人员按供应商来货

单与系统采购订单，核

对件数，数量，批号，

效期等，货品存储于收

货区域，如发现货品有

问题可直接拒收

副流程

供应商判断，商品

判断，预付判断，

发票判断，单位证

照，经营范围判断

采购订单

有预付款

预付款流

程

订单审核

冷链需时限管理

收货通知单

登记承运方

式，承运单

位，启运时

间等

采购收货

冷链需时限管理

审核数量、价格差异

审核

（采购）

超运输时

限审核

按发货通知

单的启运时

间与采购收

货时间比较

由质量验收人员抽查货

品，并核对生产日期，失

效日期，并在系统中录入

抽查数量，不合格数量，

验收结论等，现系统默认

全部验收合格

质管验收

冷链需时限管理

超验收时

限审核

按打印的验收入库单验

收商品，后打印《上架

单》分区域交给上架人

员

按收货时间

与验收时间

比较

入库记账

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3.1 采购订单管理

3.1.1

采购草稿审核

操作步骤：单击“采购草稿审核”功能，出现以下窗口，选择“未审核”或“取消审核”功能，

单据汇总显示区域显示对应的单据（“未审核”显示未通过审核的单据，“取消审核”显示通过审核的

单据），单击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应的详细内容。未经审核的单据，单击“审核”

或者“审核不通过”功能对单据进行是否审核处理。审核通过的单据，单击“取消审核”功能使单据

恢复到未审核的状态。

3.1.2

采购订单

1、直接填制订单（直接填写相关内容生成采购订单）：

操作步骤：鼠标单击“采购订单”功能进入操作界面后，在空格内填写相关的内容，确认填写准

确后，鼠标单击“存盘”功能，生成采购订单。

第124页 共207页

在“单位编号”框录入单位信息后，系统按供应商的单位类别（如医药批发企业，医药生产企业

等）进行证照的提示判断，对应的判断关系请参考《GSP单位商品证照关系说明》。

在“购销员”框中选择供应商对应的“供应商销售人员”，不同的“供应商销售人员”可对应不

同的商品。

在“预付款金额”框中录入订单预付款金额，可触发《付款申请》流程，完成财务的预付登记，

为将来的入库结算提供数据基础。

在“整单税率”框中录入采购订单的税率点数，在明细中会自动按抬头的“整单税率”计算出明

细商品的单价，含税价，税率，税额。

在明细“商品编号”框中录入商品信息检索出商品内容，确定后判断商品与供应商，供应商销售

人员的证照与可经营范围，并进行拦截，对应的判断关系请参考《GSP单位商品证照关系说明》。

2、提取采购草稿生成订单（提取相对应的采购采稿生成采购订单）：

操作步骤：鼠标单击“采购订单”功能进入操作界面后，单击“提取采购草稿”功能，弹出采购

草稿单据列表，双击单据行选中某张采购草稿后返回“采购订单”操作界面，填写抬头项欠缺的部分，

其中“预付款金额”填写的数值仅供查询，不参与流程。鼠标单击“存盘”功能，生成采购订单。

第125页 共207页

3、“辅助功能”：

操作步骤：采购订单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“采购订单”提取草稿可进行修改。

另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

4、采购订单修改（生成的采购订单，如未经过审核及执行可直接在原单据上进行修改）

操作步骤：鼠标单击“采购订单”功能进入操作界面后，再单击“采购订单修改”功能，此时出

现“单据选择”窗口，单击选定要修改的单据单击“确定”（或双击直接选定），再现原单据内容，进

行修改后存盘，单据修改成功（采购订单重新生成）。

3.1.3

采购订单审核

操作步骤：单击“采购订单审核”功能，出现以下窗口，选择“未审核”或“取消审核”功能，

单据汇总显示区域显示对应的单据（“未审核”显示未通过审核的单据，“取消审核”显示通过审核的

单据），单击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应的详细内容。未经审核的单据，单击“审核”

或者“审核不通过”功能对单据进行是否审核处理。审核通过的单据，单击“取消审核”功能使单据

恢复到未审核的状态。

第126页 共207页

3.1.4

采购订单删除

（未被执行及通过审核的采购订单可直接整单删除）

操作步骤：鼠标单击“采购订单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示未被执行及未通过审

核的采购订单列表，单击某张单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的单据行，单击“删

除”功能，单据被删除。（单击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷新”功能，可刷新被

选择内容）

第127页 共207页

3.1.5

采购订单查询

（通过订单查询可以查询订单目前所处于的状态，在是否执行中“清”表示被删除不需被执行的

订单）

操作步骤：鼠标单击“采购订单查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显示

采购订单列表，单击“采购订单汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“采购订单明细”功能，显示

单据商品明细列表。

3.1.6

采购收货通知单（冷链品种）

操作步骤：打开界面，界面上会显示出当然审核完成并未登记《收货通知单》的采购订单出来，

双击汇总记录，弹出《收货通知单卡片》，按界面提示录入后保存，完成一张采购收货通知的操作。

如果有《收货通知单》做错了，在仓库收货之前，可以重做通知单。打开《采购收货通知单》界

面，点击左上角的“重做通知单”，系统会显示出所有未收货确认的收货通知单，双击汇总记录就可

以进行修改重做。

第128页 共207页

3.1.7

采购收货通知单查询

操作步骤：打开界面，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显示出符合条件的收货通知

单信息。中间列表框显示单据汇总，下面列表框显示为单据对应商品明细。

3.2 采购收货验收管理

3.2.1. 采购收货单：

1、提取采购订单生成采购收货单：

操作步骤：鼠标单击“采购收货单”功能进入操作界面后，单击“提取采购订单”功能，弹出采

购订单单据列表，双击单据行选中某张采购订单后返回“采购收货单”操作界面，如提取的订单内容

与实际验收的不同，根据实际验收的商品数量价格等况进行修改（与订单不同的商品价格及数量在单

据中会显示出来），鼠标单击“存盘”功能，生成采购收货单。

PDA支持功能：点击菜单”提取PDA采购收货”，可提取使用PDA采购收货功能提交的采收收货

第129页 共207页

信息。

2、界面操作：

在抬头项必须录入“来货单号”，即符合GSP管理要求，同时方便公司账务的核对；

如果是冷链订单，抬头的“温控方式”、“温控状况”、“到货温度”为必填项；

如果一个商品来货时有多个批号，可以在明细区域新增记录，但只允许是采购订单有的品种。

采购收货商品数量不允许超过订单数量，判断公式为“商品数量合计+拒收数量合计<订单数量”。

为方便区分供应商的来货单对应的采购订单是哪一张，可以通过抬头的“提取采购订单商品条件”

进行过滤，操作步骤：在商品编号框中录入来货单的一个品种，选择后显示在界面上，再点击“提取

采购订单”，系统过滤出包含有这一品种的采购订单出来。

3、“辅助功能”：

操作步骤：采购订单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“采购订单”提取草稿可进行修改。

另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

4、验收票单修改（生成的采购收货单，如未经过审核及执行可直接在原单据上进行修改）

操作步骤：鼠标单击“采购收货单”功能进入操作界面后，再单击“验收票单修改”功能，此时

出现“单据选择”窗口，单击选定要修改的单据单击“确定”（或双击直接选定），再现原单据内容，

进行修改后存盘，单据修改成功（采购收货单重新生成）。

3.2.2. 采购收货审核

操作步骤：单击“采购收货单审核”功能，出现以下窗口，选择“未审核”、“已审核”及“审核

不通过”功能，单据汇总显示区域显示对应的单据，单击选定某张单据，商品信息区显示该单据对应

第130页 共207页

的详细内容。未经审核或审核不通过的单据，单击“审核通过”或者“审核不通过”功能对单据进行

是否审核处理。另：单击“正常”功能，商品信息区显示选中单据中收货单与订单内容相同的商品信

息；单击“异常”功能，商品信息区显示选中单据中收货单与订单内容不同的商品信息内容及差异情

况；单击“全部”功能，商品信息区显示选中单据的所有商品信息。（注：收货及订单有差异时，商

品明细信息行将以桔黄色标识）

3.2.3. 采购收货单删除

（未被执行及通过审核的采购收货单可直接整单删除）

操作步骤：鼠标单击“采购收货单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示未被执行及未通过

审核的采购订单列表，单击某张单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的单据行，单击

“删除”功能，单据被删除。（单击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷新”功能，可刷

新被选择内容）

第131页 共207页

3.2.4. 采购收货单超时限审核（冷链品种）

当冷链品种的收货时间（按系统操作时间计算）超过了商品定义的对应“运输时限”后，需要经

过质量管理部门的审核才能进行下一步流程。

操作步骤：打开界面，显示出所有超运输时限需要审核的单据，其操作方式与《采购收货审核》

类似。

第132页 共207页

3.2.5. 购进入库验收（进货入库质量验收）

在药品仓库人员收货登记后，货物存放于待验区，由验收人员进行质量抽查，并在系统登记。

操作步骤：打开界面，双击“相关单据编号”，显示出所有的需质量验收单据，选择一行记录，

显示出采购收货单的数据。

GSP检验默认为“合格”，抽查数量默认按50件递增（最小为1），特殊管理药品需录入“第二验

收人”，密码通过。确认正确点击“存盘”。

3.2.6. 购进验收超时限审核（冷链品种）

当冷链品种的验收时间（按系统采购收货的操作时间与入库质量验收的操作时间计算）超过了商

品定义的“验收时限”后，需要经过质量管理部门的审核才能进行下一步流程。

操作步骤：打开界面，系统按个人所属岗位的不同在“待审核单据”列表框中显示出需要审核的

单据，点击单据，在下面的“单据明细”列表框显示出对应的单据明细信息；而右上方的“单据审核

历史”会显示出对应的单据审核流水（如果有多级审核的话，会显示已审核通过的人员，节点名称，

时间等信息）。

如果需要切换不同人员审核，在不另外登陆系统的情况下，可以通过点击菜单栏上面的“变更审

核人员”，进行审核人员的切换，密码通过。切换审核人员只针对当前界面，退出界面就失效。

第133页 共207页

3.2.7. 预到货订单查询

操作步骤：鼠标单击“预到货订单查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显

示采购订单列表，单击“预到货订单查询”功能项，显示指定日期段内的未到货订单信息，单击“超

期订单查询”功能，显示单据商品明细列表。

3.3 采购入库管理

3.3.1. 采购入库单：

1、提取验收开票单生成采购入库单（提取相对应的采购收货单生成采购入库单）：

操作步骤：鼠标单击“采购入库单”功能进入操作界面后，单击“提取验收开票单”功能，弹出

采购收货单单据列表，双击单据行选中某张采购收货单后返回“采购入库单”操作界面，必须按提取

的验收单内容入库，只能修改抬头项内容，其他不能修改。鼠标单击“记帐”功能，

生

成采购入库单。

第134页 共207页

批号，生效与失效。

2、“辅助功能”：

操作步骤：采购入库单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“采购入库单”提取草稿可进行修

改。另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

3、采购入库单冲红（生成的采购入库单不可以修改及删除，只能通过冲红的方式冲销原单据内

容）

操作步骤：鼠标单击“采购入库单”功能进入操作界面后，再单击“采购入库单冲红”功能，此

时出现“单据选择”窗口，填入查询条件，单击“查询”功能，显示单据列表，如冲红整张单据，单

击选定要冲红的的单据单击“确定”，如果要冲红的是某张单据里面的一部分内容，双击该单据后显

示单据的商品内容列表，双击要冲红的商品信息行，单击“确定”，回到采购入库单操作界面，商品

信息中数量表现为负数，即为冲红，单击“记帐'功能，采购入库冲红单生成。（注：冲红时只能冲红

整张入库单的内容或入库单中某行或某几行的内容，不能冲红超过入库单的内容，也不能修改商品数

量、价格等信息）

第135页 共207页

3.3.2. 采购入库查询

（通过入库查询可以查询入库单的相关信息及是否被冲红过等状态）

操作步骤：鼠标单击“采购入库查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显示

采购入库单列表，单击“采购入库单汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“采购入库单明细”功能，

显示单据商品明细列表。

第136页 共207页

3.3.3. 采购入库单冲红查询

（通过冲红查询可以查询冲红单的相关信息及对应哪张入库单等）

操作步骤：鼠标单击“采购入库单冲红查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示采购入库单冲红单列表，单击“采购入库单冲红汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“进货入

库单冲红明细”功能，显示单据商品明细列表。（冲红单据是相对于某张入库单做的，在查询能查询

到对应的单据号）

四、 采购退补价管理

采购入库的商品价格有变动时，业务人员需开具采购退补价开票单进行申请。

第137页 共207页

采购退补流程

业务部财务部

退补价票单

审核不通过

审核

退补价执行

退补归档

4.1. 采购退补价开票单：

（原单价为原入库的单价，新单价为需进行调整后的单价，统计出来的金额合计数，如进行调整

后为退差价，以负数表示，如进行调整后为补差价，以正数表示）

1、直接填制退补价开票单（直接填写相应内容生成退补价开票单）：

操作步骤：鼠标单击“采购退补价票单”功能进入操作界面后，在空格内填写相关的内容，确认

填写准确后，鼠标单击“存盘”功能，生成采购退补价开票单。

第138页 共207页

2、提取采购入库单生成采购退补价开票单（如要调整价格的商品可以确定所对应的采购入库单，

可提取入库单内容进行修改）：

操作步骤：鼠标单击“采购退补价开票单”功能进入操作界面后，先填写退货单位（1、可直接

填写；2、可输入某个字后单击弹出选择列表；3、可双击直接弹出选择列表）及起始日期及截止日期

或击（日期区间表示要选取单据所发生的期间），单击“提取采购入库单”功能，弹出采购入库单列

表，双击单据行（或单击后再单击确定）选中某张采购入库单，将显示该入库单的商品信息列表，单

击商品行选中要退货的商品后单击完成，返回“采购退补价开票单”操作界面，根据要调整价格的商

品数量价格等情况进行修改，鼠标单击“存盘”功能，生成采购退补价开票单。

第139页 共207页

3、“辅助功能”：

操作步骤：采购订单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“采购订单”提取草稿可进行修改。

另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

4、采购退补价开票单修改（生成的采购退补价开票单，如未经过审核及执行可直接在原单据上

进行修改）

操作步骤：鼠标单击“采购退补价开票单”功能进入操作界面后，再单击“采购退补价开票单修

改”功能，此时出现“单据选择”窗口，单击选定要修改的单据单击“确定”（或双击直接选定），再

现原单据内容，进行修改后存盘，单据修改成功（采购退补价开票单重新生成）。

4.2. 采购退补价开票单审核

操作步骤：单击“采购退补价开票单审核”功能，出现以下窗口，选择“单据审核”或“取消审

核”功能，单据汇总显示区域显示对应的单据（“单据审核”显示未通过审核的单据，“取消审核”显

示通过审核的单据），单击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应的详细内容。未经审核的单据，

单击“审核确定”或者“审核不通过”功能对单据进行是否审核处理。审核通过的单据，单击“取消

审核”功能使单据恢复到未审核的状态。

第140页 共207页

4.3. 采购退补价开票单删除

（未被执行及通过审核的采购退补价开票单可直接整单删除）

操作步骤：鼠标单击“采购退补价开票单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示未被执行及

未通过审核的采购退货开票单列表，单击某张单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的

单据行，单击“删除”功能，单据被删除。（单击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷新”

功能，可刷新被选择内容）

第141页 共207页

4.4. 采购退补价开票单查询

（通过退补价开票查询可以查询采购退补价开票单的相关信息）

操作步骤：鼠标单击“采购退补价开票单查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示采购退补价开票单列表，单击“采购退补价开票汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“采购退

补价开票明细”功能，显示单据商品明细列表。

4.5. 采购退补价执行管理

业务人员对审核通过的采购退补价开票单进行实际执行。

1、提取采购退货开票单生成采购退货出库单（提取相对应的采购退补价开票单生成采购退补价

执行单）：

操作步骤：鼠标单击“采购退补价执行”功能进入操作界面后，单击“提取采购退补价（开票）

单”功能，弹出采购退补价开票单列表，双击单据行选中某张采购退补价开票单后返回“采购退补价

执行单”操作界面，必须按提取的开票单内容出库，只能修改抬头项中的部门和业务人员内容，其他

不能修改。鼠标单击“记帐”功能，生成采购退补价执行单。

第142页 共207页

2、“辅助功能”：

操作步骤：采购退补价执行单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“采购退补价执行单”提取

草稿可进行修改。另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

另：采购退补价执行单不可删除及冲红。

4.6. 采购退补价执行单查询

（通过采购退补价执行单查询可以查询退补价执行单的相关信息）

操作步骤：鼠标单击“采购退补价查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显

示采购退补价执行单列表，单击“采购退补价执行汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“采购退补

价执行明细”功能，显示单据商品明细列表。

第143页 共207页

五、 采购退货管理

5.1. 购退货开票单：

1、直接填制退货开票单（直接填写相关内容生成采购退货开票单）：

操作步骤：鼠标单击“采购退货开票单”功能进入操作界面后，在空格内填写相关的内容，确认

填写准确后，鼠标单击“存盘”功能，生成采购采购退货开票单。（退货单以红色表示负数）

第144页 共207页

2、提取采购入库单生成采购退货开票单（如所退商品是对应采购入库单的，可提取入库单内容

生成采购退货开票单）：

操作步骤：鼠标单击“采购退货收开票单”功能进入操作界面后，单击“提取采购入库单”功能，

弹出采购入库单列表，双击单据行（或单击后再单击确定）选中某张采购入库单，将显示该入库单的

商品信息列表，单击商品行选中要退货的商品后单击确定，返回“采购退货开票单”操作界面，根据

实际要退货的商品数量价格等情况进行修改，鼠标单击“存盘”功能，生成采购退货验收开票单。

3、“辅助功能”：

操作步骤：采购订单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“采购订单”提取草稿可进行修改。

另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

4、采购退货开票修改（生成的采购退货开票单，如未经过审核及执行可直接在原单据上进行修

改）

操作步骤：鼠标单击“采购退货开票单”功能进入操作界面后，再单击“采购退货开票修改”功

能，此时出现“单据选择”窗口，单击选定要修改的单据单击“确定”（或双击直接选定），再现原单

据内容，进行修改后存盘，单据修改成功（采购退货开票单重新生成）。

5.2. 采购退货开票单审核

操作步骤：单击“采购退货开票单审核”功能，出现以下窗口，选择“单据审核”或“取消审核”

功能，单据汇总显示区域显示对应的单据（“单据审核”显示未通过审核的单据，“取消审核”显示通

第145页 共207页

过审核的单据），单击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应的详细内容。未经审核的单据，单

击“审核确定”或者“审核不通过”功能对单据进行是否审核处理。审核通过的单据，单击“取消审

核”功能使单据恢复到未审核的状态。

5.3. 采购退货开票单删除

（未被执行及通过审核的采购验收开票单可直接整单删除）

操作步骤：鼠标单击“采购退货开票单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示未被执行及未

通过审核的采购退货开票单列表，单击某张单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的单

据行，单击“删除”功能，单据被删除。（单击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷新”

功能，可刷新被选择内容）

第146页 共207页

5.4. 采购退货开票查询

（通过退货开票查询可以查询采购退货开票单的相关信息）

操作步骤：鼠标单击“采购退货开票单查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示采购退货开票单列表，单击“采购退货开票单汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“采购退货

开票单明细”功能，显示单据商品明细列表。

第147页 共207页

六、 采购退货出库管理

仓库人员根据审核通过的采购退货开票单将商品退出仓库。

6.1. 采购退货出库确认：

1、提取采购退货开票单生成采购退货出库单（提取相对应的采购退货开票单生成采购退货出库

单）：

操作步骤：鼠标单击“采购退货出库确认”功能进入操作界面后，单击“提取采购退货开票”功

能，弹出采购退货开票单列表，双击单据行选中某张采购退货开票单后返回“采购退货出库单”操作

界面，必须按提取的开票单内容出库，只能修改抬头项中的部门和业务人员内容，其他不能修改。鼠

标单击“记帐”功能，生成采购退货出库单。

2、“辅助功能”：

操作步骤：采购退货出库单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“采购退货出库单”提取草稿

可进行修改。另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

3、采购退货单冲红（生成的采购退货出库单不可以修改及删除，只能通过冲红的方式冲销原单

据内容）

操作步骤：鼠标单击“采购退货出库确认”功能进入操作界面后，再单击“采购退货单冲红”功

能，此时出现“单据选择”窗口，填入查询条件，单击“查询”功能，显示单据列表，如冲红整张单

第148页 共207页

据，单击选定要冲红的的单据单击“确定”，如果要冲红的是某张单据里面的一部分内容，双击该单

据后显示单据的商品内容列表，双击要冲红的商品信息行，单击“确定”，回到采购退货出库单操作

界面，商品信息中数量表现为负数，即为冲红，单击“记帐'功能，采购退货出库冲红单生成。（注：

冲红时只能冲红整张入库单的内容或入库单中某行或某几行的内容，不能冲红超过出库单的内容，也

不能修改商品数量、价格等信息）

6.2. 采购退货出库查询

（通过退货出库查询可以查询退货出库单的相关信息及是否被冲红过等状态）

操作步骤：鼠标单击“采购退货出库查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示采购退货出库单列表，单击“采购退货出库汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“采购退货出

库明细”功能，显示单据商品明细列表。

第149页 共207页

6.3. 采购退货冲红查询

（通过冲红查询可以查询冲红单的相关信息及对应哪张退货出库单等）

操作步骤：鼠标单击“采购退货冲红查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示采购退货冲红单列表，单击“采购退货出库单冲红汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“采购

退货出库单冲红明细”功能，显示单据商品明细列表。（冲红单据是相对于某张入库单做的，在查询

能查询到对应的单据号）

第150页 共207页

第二章 销售批发流程

一、 销售业务总体流程

销售主体流程

销

售

开

单

销售开票

销售出库

收货确认

采

购

部

仓

储

部

采购订单

以销定采

流程

拣货复核发车单冷链运输登记冷链送达登记

财

务

部

发车单批量结

算

二、 销售订单流程

三、 销售开票单流程

3.1. 销售开票单

操作步骤：鼠标单击“销售开票单”功能进入操作界面后，在空格内填写相关的内容，确认填写

准确后，鼠标单击“存盘”功能，生成销售开票单。

第151页 共207页

在“单位编号”框录入单位信息后，系统按销售的单位类别（如医药批发企业，医药零售企业等）

进行证照的提示判断，对应的判断关系请参考《GSP单位商品证照关系说明》。

在“购销员”框中选择供应商对应的“客户采购人员”，不同的“客户采购人员”可对应不同的

商品。

在“整单税率”框中录入采购订单的税率点数，在明细中会自动按抬头的“整单税率”计算出明

细商品的单价，含税价，税率，税额。

在明细“商品编号”框中录入商品信息检索出商品内容，确定后判断商品与销售客户，客户销售

人员的证照与可经营范围，并进行拦截，对应的判断关系请参考《GSP单位商品证照关系说明》。

录入商品后，填写对应的数量与单价，填写数量时会根据临时库存的库存数量进行判断，若开票

数量大于临时数量则不允许填入该数量。填写单价时会根据最低售价的限制进行判断，若填入单价低

于最低售价，则必须有相关权限的人录入其用户名和密码才可通过。

“批号类型”处若选择“散货无限制”，并且在商品明细处无选择批号的前提下，系统会自动按

照批号进效期先出的原则分配相应批号。若选择“散件允许1种批号”，则会自动计算分配符合此条

件的批号。“散件允许2种批号”和“散件允许3种批号”同理。

“预出货日期”则会影响拣货日期，若日期填写为6月15号，则必须到6月15号拣货人员才可

以将此销售开票单进行拣货，否则系统在6月15号前是刷不出此销售开票单的。

“是否加急”，若勾选“是否加急”选项，则此销售开票单会优先拣货。

“是否自提”，若勾选“是否自提”选项，则此销售开票单会优先拣货，并且在后续的发车单管

理处不会被提取出来。

第152页 共207页

3.2. 销售开票信贷审核

如果销售的客户超出了预先在基本资料里面设置的信贷期或信贷额时，必须到“销售开票信贷审

核”处进行审核才可进入下一环节。

3.3. 销售开票单删除

（未被拣货的销售开票单可直接整单删除）

操作步骤：鼠标单击“销售开票单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示未被拣货的销售开

票单列表，单击某张单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的单据行，单击“删除”功

能，单据被删除。（单击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷新”功能，可刷新被选择内

容）

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3.4. 销售开票单查询

（通过开票查询可以查询订单目前所处于的状态，在是否执行中“清”表示被删除不

需被执行的订单）

操作步骤：鼠标点击“销售开票单查询”进入销售开票单查询界面。填入或选择相关

的查询条件，单击“运行”，显示销售开票单列表，单击“销售开票汇总”功能，显示单

据汇总列表，单击“销售开票明细”功能，显示单据商品明细列表。

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四、 销售出库流程

4.1. 销售出库单

操作步骤：鼠标点击“销售出库单”，点击“提取完整复核单”即可提取到完成拣货环节与复核

环节的销售开票单。双击对应的销售开票单后会自动返回“销售出库单”界面。抬头上的数据会根据

拣货环节和复核环节的相关人员自动带出。点击“记账”即可完成出库，此时即对库存产生影响。

4.2. 销售出库查询

操作步骤：单击“销售出库单查询”并填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显示销售出

库单列表，单击“销售出库单汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“销售出库单明细”功能，显示

单据商品明细列表。单击“销售未出库汇总”功能，显示销售开票单中未出库的汇总列表，单击“销

售未出库明细”功能，显示销售开票单中未出库的明细列表。

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4.3. 批量记账

操作步骤：鼠标点击“销售出库批量记账”打开操作界面。点击【批量提取复核单】，此功能只

会提取有经过拣货复核操作的单据，对于那些不经过拣货复核的不会提取。点击记账即可。

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4.4. 销售出库单据集中打印

操作步骤：鼠标点击“销售出库单集中打印”，则可自动批量打印记账成功的销售出库单

直接点击批量打印即可，会根据打印方案自动打印出相应的打印格式，此处的打印方案为销售开

票人员在开票界面上选择的方案，若勾选【自动打印】则会在【刷新频率X秒】设置秒数后每X秒

打印一次。只需要将此页面挂着，打印过的单据不会在此页面再次显示，若有单据未打印成功（如打

印机卡纸等不会提示）

4.5. 批量记账流水查询

可查到批量记账的历史，方便查询。

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五、 销售退货流程

5.1. 销售退货申请单

操作步骤：鼠标点击“销售退货申请单”，进入操作界面。

在单位编号处双击进入选择退货客户，在“提取销售出库单辅助过滤”处填写相关信息后点击“提

取销售出库单”提取该客户的出库品种。填写退货数量已经退货原因，点击“存盘”即可保存。

5.2. 销售退货开票审核

操作步骤：单击“销售退货开票审核”功能，出现以下窗口，选择“未审核”或“取消审核”功

能，单据汇总显示区域显示对应的单据（“未审核”显示未通过审核的单据，“取消审核”显示通过审

核的单据），单击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应的详细内容。未经审核的单据，单击“审

核”或者“审核不通过”功能对单据进行是否审核处理。审核通过的单据，单击“取消审核”功能使

单据恢复到未审核的状态。

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5.3. 销售退货开票单删除

操作步骤：鼠标单击“销售退货开票单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示未被执行及未

通过审核的销售退货开票单列表，单击某张单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的单

据行，单击“删除”功能，单据被删除。（单击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷新”

功能，可刷新被选择内容）

5.4. 销售退货开票单查询

操作步骤：单击“销售退货开票单查询”并填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显示销

售退货开票单列表，单击“销售退货开票单汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“销售退货开票单

明细”功能。

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5.5. 销售退货入库验收

在药品仓库人员销售退货申请登记后，货物存放于待验区，由验收人员进行质量抽查，并在系统

登记。

操作步骤：打开界面，双击“开票单据编号”，显示出所有的需质量验收单据，选择一行记录，

显示出销售退货申请单的数据。

GSP检验默认为“合格”，抽查数量默认按50件递增（最小为1），特殊管理药品需录入“第二验

收人”，密码通过。确认正确点击“存盘”。

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5.6. 销售退回验收超时限审核（冷链品种）

当冷链品种的验收时间（按系统退货申请单的操作时间与销售退回质量验收的操作时间计算）超

过了商品定义的“验收时限”后，需要经过质量管理部门的审核才能进行下一步流程。

操作步骤：打开界面，系统按个人所属岗位的不同在“待审核单据”列表框中显示出需要审核的

单据，点击单据，在下面的“单据明细”列表框显示出对应的单据明细信息；而右上方的“单据审核

历史”会显示出对应的单据审核流水（如果有多级审核的话，会显示已审核通过的人员，节点名称，

时间等信息）。

如果需要切换不同人员审核，在不另外登陆系统的情况下，可以通过点击菜单栏上面的“变更审

核人员”，进行审核人员的切换，密码通过。切换审核人员只针对当前界面，退出界面就失效。

5.7. 销售退货入库

1、提取销退质量验收生成销售退货入库单（提取相对应的销售退货申请单生成销售退货入库单）：

操作步骤：鼠标单击“销售退货入库单”功能进入操作界面后，单击“提取退质量验收”功能，

弹出销售退货申请单单据列表，双击单据行选中某张销售退货申请单后返回“销售退货入库单”操作

界面，必须按提取的验收单内容入库，只能修改抬头项内容，其他不能修改。鼠标单击“记帐”功能，

生成销售退货入库单。

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2、销售退货单冲红（生成的销售退货入库单不可以修改及删除，只能通过冲红的方式冲销原单

据内容）

操作步骤：鼠标单击“销售退货入库单”功能进入操作界面后，再单击“销售退货单冲红”功能，

此时出现“单据选择”窗口，填入查询条件，单击“查询”功能，显示单据列表，如冲红整张单据，

单击选定要冲红的的单据单击“确定”，如果要冲红的是某张单据里面的一部分内容，双击该单据后

显示单据的商品内容列表，双击要冲红的商品信息行，单击“确定”，回到销售退货入库单操作界面，

商品信息中数量表现为负数，即为冲红，单击“记帐'功能，销售退货冲红单生成。（注：冲红时只能

冲红整张入库单的内容或入库单中某行或某几行的内容，不能冲红超过入库单的内容，也不能修改商

品数量、价格等信息）

5.8. 销售退货入库查询

操作步骤：鼠标单击“销售退货入库查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示销售退货入库单列表，单击“销售退货入库单汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“销售退货

入库单明细”功能，显示单据商品明细列表。

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5.9. 销售退货冲红查询

（通过冲红查询可以查询冲红单的相关信息及对应哪张入库单等）

操作步骤：鼠标单击“销售退货冲红查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示销售退货单冲红单列表，单击“销售退货单冲红汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“销售退

货单冲红明细”功能，显示单据商品明细列表。（冲红单据是相对于某张入库单做的，在查询能查询

到对应的单据号）

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六、 销售退补价管理流程

销售出库的商品价格有变动时，销售人员需开具销售退补价开票单进行申请。

销售退补价流程

财务部销售部

退补价票单

审核不通过

审核

退补价执行

退补归档

6.1. 销售退补价开票单：

（原单价为原入库的单价，新单价为需进行调整后的单价，统计出来的金额合计数，如进行调整

后为退差价，以负数表示，如进行调整后为补差价，以正数表示）

1、直接填制退补价开票单（直接填写相应内容生成退补价开票单）：

操作步骤：鼠标单击“销售退补价票单”功能进入操作界面后，在空格内填写相关的内容，确认

填写准确后，鼠标单击“存盘”功能，生成采购退补价开票单。

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2、提取销售出库单生成销售退补价开票单（如要调整价格的商品可以确定所对应的销售出库单，

可提取出库单内容进行修改）：

操作步骤：鼠标单击“销售退补价开票单”功能进入操作界面后，先填写退货单位

1、可直接填写；

2、可输入某个字后单击弹出选择列表；

3、可双击直接弹出选择列表）及起始日期及截止日期或击（日期区间表示要选取单据所发生的

期间），单击“提取销售出库单”功能，弹出销售出库单列表，双击单据行（或单击后再单击确定）

选中某张销售出库单，将显示该出库单的商品信息列表，单击商品行选中要退货的商品后单击完成，

返回“销售退补价开票单”操作界面，根据要调整价格的商品数量价格等情况进行修改，鼠标单击“存

盘”功能，生成销售退补价开票单。

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3、销售退补价开票单修改（生成的销售退补价开票单，如未经过审核及执行可直接在原单据上

进行修改）

操作步骤：鼠标单击“销售退补价开票单”功能进入操作界面后，再单击“销售退补价开票单修

改”功能，此时出现“单据选择”窗口，单击选定要修改的单据单击“确定”（或双击直接选定），再

现原单据内容，进行修改后存盘，单据修改成功（销售退补价开票单重新生成）。

6.2. 销售退补价开票单审核

操作步骤：单击“销售退补价开票单审核”功能，出现以下窗口，选择“单据审核”或“取消审

核”功能，单据汇总显示区域显示对应的单据（“单据审核”显示未通过审核的单据，“取消审核”显

示通过审核的单据），单击选定某张单据，单据明细区显示该单据对应的详细内容。未经审核的单据，

单击“审核确定”或者“审核不通过”功能对单据进行是否审核处理。审核通过的单据，单击“取消

审核”功能使单据恢复到未审核的状态。

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6.3. 销售退补价开票单删除

（未被执行及通过审核的销售退补价开票单可直接整单删除）

操作步骤：鼠标单击“销售退补价开票单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示未被执行及

未通过审核的销售退补价开票单列表，单击某张单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除

的单据行，单击“删除”功能，单据被删除。（单击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷

新”功能，可刷新被选择内容）

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6.4. 销售退补价开票单查询

（通过退补价开票查询可以查询销售退补价开票单的相关信息）

操作步骤：鼠标单击“销售退补价开票单查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，

显示销售退补价开票单列表，单击“销售退补价开票汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“销售退

补价开票明细”功能，显示单据商品明细列表。

6.5. 销售退补价执行管理

销售人员对审核通过的销售退补价开票单进行实际执行。

1、提取销售退货开票单生成销售退货出库单（提取相对应的销售退补价开票单生成销售退补价

执行单）：

操作步骤：鼠标单击“销售退补价执行”功能进入操作界面后，单击“提取销售退补价（开票）

单”功能，弹出销售退补价开票单列表，双击单据行选中某张销售退补价开票单后返回“销售退补价

执行单”操作界面，必须按提取的开票单内容出库，只能修改抬头项中的部门和业务人员内容，其他

不能修改。鼠标单击“记帐”功能，生成销售退补价执行单。

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2、“辅助功能”：

操作步骤：销售退补价执行单也可先保存为草稿的方式，或打开空白“销售退补价执行单”提取

草稿可进行修改。另：“历史进价查询”及“历史售价查询”可快捷查询相关内容。

另：销售退补价执行单不可删除及冲红。

6.6. 销售退补价执行单查询

（通过销售退补价执行单查询可以查询退补价执行单的相关信息）

操作步骤：鼠标单击“销售退补价查询”功能，填入或选择相关的查询条件，单击“运行”，显

示销售退补价执行单列表，单击“销售退补价执行汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“销售退补

价执行明细”功能，显示单据商品明细列表。

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第三章 仓储作业流程

一、仓储作业总体流程

<仓储整体流程(销售)>

客服

提取未拣货

销售开票单修改

销售开票单(客服)

拣货员

拣货调度规则

设置

理单员

拣货状态调整

复核员(拼箱员)拼箱员发车员

单位发车等级

维护

网管

仓储货位资料

维护

仓储拣货台、复

核台、职员资料

维护

区域规划

(商品品类关系)

职员条码打印

职员货位区域

权限维护

职员对应货位

区域权限查询

拣货单删除

拣货打印

已拣货或复核的

拣货单删除

销售开票单

删除(未拣货)

拣货监控调度

拣

货

单

重

新

复

核

提取

销售出库单

发车登记开

票单

销售开票单

查询

有差异拣货单，修改

发车登记开

票查询

发车登记开票

单删除

拣货单调度

销售开票单

删除查询

复核扫描

(拼箱打印)

无差异拣货单

继续复核

单独拼箱

拣货单查询

提

取

部

分

复

核

完

复

核

单

复核单调度

提

取

复

核

完

复

核

单

有差异复核，

修改

集中拼箱

打印

发车情况

查询

拣货优先级维护

复核查询

发车线路优先级

维护

发车登记单

拣货复核

调度查询

销售出库单

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二、仓储资料管理

仓储资料管理

区域规划

(商品品类关系)

拣货优先级

维护

职员条码打印

职员货位区域

维护

发车线路优先级

维护

仓储拣货台、复

核台、职员资料

维护

单位发车等级

维护

仓储货位资料

维护

2.1. 职员条码打印

拣货人员在拣货作业时，需要通过扫描个人的“工卡”进行拣货索取单据的操作，可使用《职员

条码打印》功能完成。

操作步骤：点击《职员条码打印》功能，进入操作界面，双击抬头项“选择机构”框，选择要操

作的机构后，在明细区分双击选择机构对应的职员，显示在界面上，点击“打印”就可以打印出带有

条形码的个人信息卡片。

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2.2. 区域规划(商品品类关系)

（1）、每一个货位必须至少有一个区域，每一货位的所有区域必须对应完所有的商品品类；一个

货位可以有多个区域，但货位对应的区域必须把所有的商品品类对应完！需要注意的是，如果有新增

的商品，则必须给对应的区域都要增加商品，否则，拣货时无法找到该商品，也可能无法进行销售开

票！

（2）、是否手动复核：

是：表明此货位区域对应的商品品类的商品必须每一个商品都要手动复核扫描！否则，

无法出库！

否：表明自动复核；即扫描单据时，此货位区域的商品全部自动复核完成！

（3）、是否整件区：会影响拼箱时计算的整件数量；只有整件区的商品才会参与整件计算！目前，

暂时不使用这个设置！拼箱时的整件计算按shl数量/件数量 或者 包装数量baozhshl汇总 计算获得；

所以，整件的计算按货位区域对应的商品汇总！

（4）、商品选择时，是按货位商品来选拔的，即如果在商品资料中有，但在此处选择不到，则可

能是此商品没有下发货位到此货位1

操作步骤：鼠标点击“区域规划(商品品类关系)”进入该功能界面，在“货位”处选择要增加区

域的货位，点击上方“新增区域”按钮，区域新增完成后则到右边“商品编码”处新增该区域内存在

的商品。

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2.3. 职员货位区域权限维护

具体的操作：

（1）系统控制台中建立一个电脑部，虚拟的职员（计算机）都归属这个部门。

（2）在电脑部增加虚拟职员（计算机名），如：二楼拣货电脑。

（3）对虚拟职员进行分类编号，如：二楼拣货电脑—》2021。

（4）给指定的虚拟职员（电脑）指定仓位区域

操作步骤：鼠标点击“职员货位区域权限维护”进入该功能界面，在职员名称处选择要进行操作

的虚拟职员，后在明细项处添加所对应的区域，点击上方“确定”即可保存。

2.4. 职员对应货位区域权限查询

这个功能主要是查询《职员选择货位区域权限维护》中设定的用户和仓位的设定，方便客户维护

和查询！

操作步骤：鼠标点击“职员选择货位区域权限维护”进入该查询体界面，填入相关查询条件后点

击运行即可查看满足条件的职员对应货位区域的权限设置。

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2.5. 单位发车等级维护

发车等级在打印发车单时会根据发车等级自动进行排序，方便装货人员按顺序装货而存在的一个

功能。

操作步骤：鼠标点击“单位发车登记维护”功能进入功能界面，点击“查询”可将满足条件的单

位全部查询出来，在发车等级处填入相应数字即可。注意：发车等级不能重复。

2.6. 发车线路优先级维护

要正确使用此功能，需要维护单位资料表的区域分类字段值！因为区域分类字段值用来保存单位

的发车线路，所以为了可以操作发车线路拣货的优先级，特增加了此功能！

优先级就决定了此线路对应的单位的开票单是否优先拣货，优先级越大，级别越高，越早拣货！

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2.7. 拣货优先级维护

目前的拣货类型主要有四种：

销售：对应的是销售开票出库的拣货单

采购：对应的是采购方面的拣货单

内调：对应的是机构内部之间货位的调拨

外调：对应的是不同机构的货位之间的调拨

注意，四种类型的中文名字在资料字典维护里不可去修改！否则可能会有出错！不再需要客户自

已新增类型！因为每一种新增的类型，代码都要进行调整才可以支持，否则，增加了也无效！

每一种拣货类型都可以自定义各自的详细类型，以区分优先级别！在单据界面的体现就是 提货

方式 ，所以不同类型自定义的拣货类型就是提货方式！

目前，因为拣货是按优先级来决定拣货顺序的；所以所有的类型对应的优先级全部参与排序，数

字越小，级别越高！

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2.8. 仓储拣货台、复核台、职员资料维护

操作步骤：鼠标点击“仓储拣货台、复核台、职员资料维护”进入该功能界面，在上方可勾选“是

否拣货台”等勾选项过滤要查看拥有哪些权限的职员。

在“拣货复核设置”处可设置对应职员的相应权限，如下图中的“二楼拣货台”则给它勾选上“是

否拣货台”即可。选择完成之后点击“保存”即可生效。

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三、拣货功能管理

系统批号管理可区分为销售开单时就分摊批号与拣货时再分摊批号两种工作方式，在拣货功能中

分别对应于《拣货单打印(方式一）》与《拣货单打印(方式二）》，两种管理方式各有特点。

3.1. 拣货单打印（方式一）

操作步骤：鼠标点击《拣货单打印(方式一）》进入该操作界面，中间红色数字处显示此拣货台有

多少张拣货单待拣货，货位1、货位2、货位3后面的数字分别代表该货位有多少张单待拣货。在“拣

货单扫描”处刷入职员的条码就会自动打单，并且把单据的状态显示为“拣货中”。

特别注意：打开拣货功能界面的电脑，必须设置好职员选择货位区域的权限。拣货单打印方式一不支持拣货完成确

认扫描功能，如果要启用“拣货完成确认”，可使用《拣货单打印(方式二)》功能进行确认。

“重复打印ALT+R”此功能用于拣货单打印失败时，重复打印当前单据。

“重复打印拣货单”

操作步骤：鼠标点击“拣货单打印（简单）”进入拣货单界面，点击上方的“重复打印拣货单”

进入重复打印拣货单界面，点击“拣货员扫描”扫描当时刷此单据的拣货员，并填入相应条件后点击

检索即可将满足条件的单据检索出来，选择某一张单并且打印即可。

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3.2. 拣货单打印（方式二）

操作步骤与拣货单打印方式一一致，根据客户实际业务的不同启用不同的拣货打印方式，两者不

能并存。

3.3. 拣货调度单

拣货调度单用于调整在拣货过程中发现的批号数量与实际库存有差异的情况。

操作步骤：在“过滤拣货调度货位”处选择要调度的是哪一个货位，

点击“提取拣货单”提取出需要进行调度的拣货单，过滤已PDA拣货调度的单据。

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点击“提取PDA拣货调度”，提取使用PDA拣货调度过的单据，

在“数量”处修改实际数量，若需要换批号则新起一行，选择对应品种批号后录入数量即可。

3.4. 拣货单删除

操作步骤：鼠标单击“拣货单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示拣货单列表，单击某张

单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的单据行，单击“删除”功能，单据被删除。（单

击“再现单据”功能可显示原单据内容，单击“刷新”功能，可刷新被选择内容）

3.5. 拣货单查询

操作步骤：鼠标点击“拣货单查询”进入拣货单查询界面。填入或选择相关的查询条件，单击“运

行”，显示拣货单列表，单击“拣货单汇总”功能，显示单据汇总列表，单击“拣货单明细”功能，

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显示单据商品明细列表。

四、拣货监控管理

拣货监控调度，功能描述如下：

(1)、可查看所有待拣货及未拣货完成的拣货单！

(2)、可调整4种情况，以满足不同情形下的拣货打印顺序！可调整的4种情况是：

是否加急、是否自提、发车线路优先级、拣货优先级

(3)、拣货优先级顺序是：拣货中的单据优先拣货是否加急是否自提线路优先线拣货优先

级制单日期时间

(4)、本表单界面可以进行调整的只有两项：是否加急、是否自提；其它的得打开菜单提取的功能

进行调整，调整后立即生效！

(5)、目前，只能查看待拣货及部分拣货中的拣货单；已删除的拣货单无法看到！已删除的拣货单

如果要重新加入拣货列表，得让销售人员提取开票单重新进行修改保存之后即可生成！

(6)、自动刷新的功能，用户可以自定义刷新时间，单位是秒！启用和停止都得在刷新时间设置中

设置！

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五、复核功能管理

5.1. 复核扫描与拼箱

在商品拣货完成后，商品与拣货单一起送到待复核区，由复核人员进行复核的操作。企业根据仓

储作业量的需要设置一定数量的复核台电脑，并按拣货单的尾号对应到特定的复核台，例如企业高峰

期打开5个复核台，可以按拣货单尾号12，34，56，78，90对应到不同的复核台，而正常业务量时，

只需要打开3个复核台，就按拣货单尾号123，456，7890对应到不同的复核台去复核。

特别注意：打开复核功能界面的电脑必须先配置好复核的区域与是否拼箱。

复核操作步骤：鼠标点击《复核扫描与拼箱》功能，进入到操作界面

1、 鼠标点击复核员扫描录入框，扫描复核人员工号条形码，成功后显示在界面上。

2、 鼠标点击拼箱员扫描录入框，扫描拼箱人员工号条形码，成功后显示在界面上。

3、 默认焦点设置默认为验收数量，如果复核台是复核整件商品的，就可以默认为整件数量。

4、 按“ESC”键后录入焦点会自动跳到“扫描”录入框，复核人员扫描拣货单上面的条形码或容

器条码，系统自动识别条码，定位到对应的单据和所绑定的容器号，就可以显示出此拣货单的

信息与待扫描商品，录入焦点会自动跳到扫描条码框。

5、 拿一件商品，扫描商品的国际条码（注意不是电子监管码），界面弹出商品的品名，规格，批号

等信息，复核人员清点商品数量与核对批号后，录入实际数量，如果数量大于拣货开单数量，

会提示超过最大数量。如果商品拣货错误，扫描国际条码后会提示找不到商品。

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6、 如果商品条码扫描不出来或没有条码，可以通过手录商品编号或名称等方式来确认商品信息。

如果商品需要扫描电子监管码，会自动弹出电子监管码扫描窗口，没有扫描不允许保存。

7、 在复核扫描过程中发现任何实物与电脑显示的数据有差异时，通过界面的错误情况进行勾选，

并通知现在调度人员。

8、 重复5－7步直到所有商品都复核扫描完成，如果这些所有商品都已复核完成，系统就会提示“复

核完成”并提示是否拼箱。如果还有未完成商品，就必须所有商品都完成复核才可以拼箱流程。

9、 若扫描的容器条码不属于当前正在复核的订单，系统会提示您需不需要切换到另一张单据进行

复核，按需求选择点击“确认”或“取消”

10、 可通过界面的快捷键操作提高效率；

11、 一个复核台可以同时拼箱，也可以交给另外的拼箱台进行拼箱操作；如果要同时拼箱，需要保

证界面上的“拼箱员”不能为空且复核台的权限可以进行拼箱操作。

拼箱操作步骤：

1、 按“ESC”键后录入焦点会自动跳到“扫描”录入框，操作人员扫描拣货单上面的条形码或容

器的条形码，系统会自动根据扫描的长度自动识别单据或容器扫描，就可以显示出此拣货单的

信息，如果是同时复核与拼箱，可跳过此步骤。

2、 当单据的商品都已复核完成，系统弹出拼箱界面，要求操作人员录入商品的散货件数与袋数，

系统由此计算出件数

3、 件数按实际装箱的情况录入完成后，系统按“散件+袋数”计算需要打印的发货标贴数量。如果

复核台同时复核整件仓商品，则按“散件+袋数+整件数”计算发货标贴，打印完成后拼箱人员

按规范贴在商品的外箱上。

4、 拼箱完成，交拉货员统一堆放到指定的发货

第182页 共207页

此处可重复打

印拼箱单，快

捷键F12

此处输入实

际验收数量

扫描容器或

拣货单

复核过程中发

现有错误，根据

情况选择打勾

扫描商品条码或直接输入商品条

扫描或直接

输入复核员、

拼箱员工号

快捷键说明

复核拼箱单打印的拼箱条码启用唯一码管理，即每条条码都对应一个整件、或散件、或袋数、或

中转箱，不能重复打印，只能注销和新增条码，即如果不注意多打印了几个条码，也得注销掉。装车

时每个拼箱条码都要扫描。

单据绑定的

所有容器编号

根据拼箱件数

输入数字确认

打印标签

5.2. 复核调度单

复核过程中有发现差异的单据，通过此功能进行调整！复核调度只能提取有差异和有标记调度的

商品时行调度防止修改错误，其中，只能修改差异数量的值，可以参考原数量的值，不能小于0，不

能大于原数量！

调度过程中不能复核单据；调度完成保存后，才可以继续复核，所以一旦提取复核单，就必须保

存！

调度可增加商品，但限定只能增加此单据的商品，且只能是有差异和调度的商品。

操作步骤：

1、 鼠标点击《复核调度单》功能，进入到操作界面，点击“提取销售复核单”或者“提取外调

复核单”功能，选择需要调度修改的单据。

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2、 在“差异数量”处修改数量，不允许大于原数量，若批号不一致要新增批号，可按键盘“向

下键”新起一行，在编号框双击，选择要新增加的商品与批号。

3、 修改完成，点击“存盘”。

特别注意：提取了复核单据后一定要盘点。

5.3. 复核单删除

进行复核单的删除，需要注意的，一旦删除，则所有复核台的本单据的内容都将存入历史表，不

可恢复，只可以重新扫描复核！

操作步骤：鼠标单击“复核单删除”功能进入操作界面后，上半部分显示复核单列表，单击某张

单据下半部分显示该张单据的具体内容。双击要删除的单据行，单击“删除”功能，单据被删除。

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5.4. 拣货复核调度查询

操作步骤：鼠标点击“拣货复核调度查询”进入拣货复核调度查询界面。填入或选择相关的查询

条件，单击“运行”，显示拣货复核调度列表。通过单据编号的标识可区分是属于拣货还是复核调度。

5.5. 复核单查询

操作步骤：鼠标点击“复核单查询”进入复核单查询界面。填入或选择相关的查询条件，单击“运

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行”，显示复核单列表。

六、发车功能管理

6.1． 发车登记开票单

在指定线路的销售单据记账打印，并整理完成后，使用此功能打印《发车单》。

操作人员在《发车登记开票表》功能通过线路提取或手录的单据，必须与已打印好的《调拨单》

核对，金额与单数核对完全一致后方可保存。如果没有打印《调拨单》而要进行发车登记的，要找出

原《调拨单》或重打《调拨单》。如果本次发车暂不登记，把《调拨单》另外存放。

操作步骤：

1、 判断本线路是否第一次制作发车登记，如果是新登记，在“线路”框录入线路名称；

2、 录入送货人员，装车人员，跟车人员信息；

3、 设定提取开始日期与结束日期；

4、 登记开票发车日期；

5、 通过“提取销售单”，得到本线路所有未做发车登记的销售出库单（XSA）与销售退补价单（XSB）；

6、 操作人员按事先打印好的《调拨单》与发车登记明细记录进行核对，《调拨单》已按发车等级排

序，而登记明细界面也按发车等级排序，所以操作人员一条一条核对单号，单数与金额是否一

致；

7、 如果出现漏打《调拨单》的情况，操作人员可通过《销售出库查询》功能重复打印出《调拨单》；

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8、 操作技巧：操作人员可以通过快递键CTRL+TAB键在KSOA软件中的多个窗口进行切换，可

通过录入销售出库单号快递定位与重复打印。

9、 暂时不进行发车登记的单据，可以通过右键的删除功能删除，同时对应的《调拨单》需要另外

归位存放；

10、 《调拨单》与发车登记明细核对一致后，保存单据。同时对于物理单据《调拨单》需要进行

封存，防止他人误操作；

选择线路再

提取，缩小

查找范围

提取单后不想存

盘，选用里面的清

空当前单据功能

提取未生成发

车开票单的出

库单

提取发车开票

单进行修改

注：开票组做销售开票单自提处打勾的这类单在这个界面提取销售单里面是不显示的。

发车登记的修改操作：

应用场景如某线路在已登记好发车明细后，但突然有客户表示需要加单或暂不发货的，那就需要

对发车登记单据进行增减的操作：

1、 打开界面，选择“发车开票单”修改功能，提取出线路发车登记单，界面显示出明细数据；

2、 如果是要增加单据，在“单位编号“框双击可显示出本线路的所有未登记销售出库单（XSA），

通过录入单据编号或单位编号，名称可进行单据的快速录入；

3、 事先打印好的《调拨单》与新增加的明细单据核对（单号，金额）无误后，把《调拨单》按发

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车等级插入到原封存的《调拨单》的指定位置；

4、 如果是删除某张发车明细，需要将封存好的《调拨单》中的对应单据找到（按发车等级可以快

递定位）后移到指定地点存放；

5、 如果本线路的发车登记单需要临时增加其它线路的销售开票单（XSA）一起发车，可在明细项

的“相关单据编号”框中录入单据编号（只支持单据编号模糊检索），显示出明细记录后一样需

要核对单据与金额，相应的《调拨单》放在本线路的《调拨单》的最后面；

6、 核对无误保存，根据实际业务需要可多次提取修改，重复此步骤；

操作要求：一部车一条线路只能制作一张《发车登记开票表》，在明细数据提取后不允许再修改抬头项的“线路”

字段。

6.2． 发车登记的查询与打印

发车登记开票查询功能提供线路汇总单与客户汇总单的查询与打印功能。

1、 通过查询条件中的日期得到指定日期的发车登记单；

2、 通过单据编号可查询出指定的发车登记票单的信息，可以统一打印出本线路的线路汇总单（按

发车等级排序）交与司机，可打印出“客户金额汇总单”交与客户签名等；

3、 通过单位编号与单据编号可唯一选择需要打印汇总单的客户；

4、 如果是自提的客户都每次制作一张发车登记开票单，可通过“单据编号”来查询打印；

5、 如果自提的客户是每天统一登记一张发车登记开票单，可通过单位编号来查询打印；

6.3． 发车登记单记账

确认《发车登记开票单》完成的单据与货物的发货操作后，理单员通过提取相应的《发车登记开

票单》进行记账，标识发车发货操作的完结。

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七、商品运输管理

7.1. 商品运输记录登记

根据GSP的要求，所有冷链的商品在出货的时候都必须做商品运输记录登记。

操作步骤：单击“单据提取”选择要提取的单据类型，双击选择单据后回到商品运输记录登记界

面，填写承运单位，承运方式，温控方式。点击“当前单据入账”即可保存。

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7.2. 商品运输送达记录

根据GSP的要求，所有冷链的商品在出库到达目的地时都必须做商品运输送达记录。

操作步骤：双击“相关单据编号”选择某一张单据，随后返回“商品运输送达记录”界面，点击

“当前单据入账”即可保存。

八、PDA仓储管理

8.1. 容器管理

8.1.1. 容器管理

容器，是指仓库在商品上下架过程中临时存放商品的设备，包括拖盘，拣货箱，拖车等。当前版

本，只管理拣货容器，不管理上架容器。

功能说明：对货位上所提供容器资料卡片进行管理（包括对容器资料的查询、增加、删除、修改

容器）

操作步骤：鼠标点击菜单【PDA仓储管理】—【容器管理】—【容器管理】 进入该功能界面，

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鼠标点击菜单项“查询”： 查询符合条件的所有容器资料信息

过滤条件1：货位，检索资料方案“货位选择”（ 管理货架的货位，即货位参与容器分配，

该货位参数于【基本资料管理】—【货位管理】—【货位资料维护】中配置，“是”表示货位参与货

架管理）

过滤条件2：容器过滤

编辑框中可填写容器编号或容器名称，

单选框：过滤启用：筛选有对应货位的容器

过滤没启用：筛选没对应货位的容器（无货位容器可转移货位绑定货位）

鼠标点击菜单项“添加”：新增容器（拣货箱），录入容器的编号、名称、长宽高、条码、利用

率等信息，生成一条新的容器记录。或者点击“批量生成”可通过设置规则一次性生成多个新容器

记录。“货位”信息可允许不填写，可暂时不绑定容器的货位号，需绑定时直接进入转移货位的菜单

项操作即可。

鼠标点击菜单项“卡片”或双击明细项容器行：弹出容器资料卡片，可修该容器信息

鼠标点击菜单项“删除”：删除容器，删除只是将容器暂时停用，处于非活动状态，如有可能操

作员在增加容器资料卡片时存在错误，即可将容器直接“删除”掉。

鼠标点击菜单项“报损”：报损容器，容器已作废，报损后的容器在此界面已无法查得。容器的

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使用处于损坏状态，有利于对容器使用的情况统计。

鼠标点击菜单项“保存”：每次对容器都操作完成后，都需点击“保存”作最终修改的确认，否

则，对容器前面的操作将无效。

鼠标点击菜单项“货位”：转移容器绑定的货位信息，选择“批量转移”可根据货位号与容器过

滤条件选择多个容器一次性修改。但当容器在使用中时，如拣货员正使用该容器拣货，容器仍未被

释放时，容器是不允许被转移货位的。

8.1.2. 报损容器删除单

功能说明：对已报损容器进行记录删除

操作步骤：鼠标点击菜单【PDA仓储管理】—【容器管理】—【报损容器删除单】进入该功能

界面，选择“部门”与“业务员”，在“货位名称”处选择对应货位信息（系统会自动识别登陆系统

操作人员对应的货位），在明细项“容器名称”处双击，对检索到的已报损容器进行选择后，点击上

方“记账”成功删除报损容器。

8.1.3. 报损容器删除单查询

功能说明：查询某个时间段内，对已删除的报损容器的历史操作单据汇总（业务员与架位信息）

与明细（容器信息）

操作步骤：鼠标点击菜单【PDA仓储管理】—【容器管理】—【报损容器删除单查询】进入该

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功能界面，选择查询时间段（“起始日期”与“终止日期”）及“单据编号”，点击上方“查询(Q)”,

即可查得所选条件下的历史所有删除单据信息。

查询结果显示为两部分：左上方为汇总信息，包括删除操作人与货位信息；鼠标选择某个删除

单据，左下方会根据所选单据显示对应的容器明细信息。

8.2. 容器状态维护

功能说明：查询当前容器对应资料、分配复核台与业务单据、操作状态等信息，同时可修改对

容器分配的复核台与绑定的业务单据。

操作步骤：鼠标点击菜单【PDA仓储管理】—【容器管理】—【容器状态维护】进入该功能界

面，在抬头项筛选条件容器当前所绑定的“机构名称”、“单据编号”、“当前状态”，

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当有实际需求时，如复核台分配错误，可在明细项 中修改“复核台”。双击“复核台”所在列，

检索当前所有的复核台，修改分配的复核台。复核台修改的前提是要符合分配规则，规则可参考前

文内容“复核台分配机制”，若不符合规定，是不允许修改的，系统会根据复核分配规则提示用户。

同时，在复核分配规则的前提下，原则上要求一个单据统一一个复核台复核作业，但实际应用

中有可能出现特殊情况，需要不同复核台配合工作，因此修改复核台时，提供操作员自主选择需求：

点击“确定”则该单据的所有容器都统一复核台为所选复核台，点击“取消”则只修改当前选

择的容器。

但若出现特殊情况，假如复核台作业分布严重不均衡时，需要多个复核台协调作业，可以选择

“否”，表示只修改当前容器，对其单独另行分配复核台。

点击上方“保存(S)”即可成功维护容器状态信息。

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